Thiết lập quy trình

Sau khi đã có các giai đoạn cần phải thiết lập thông tin chi tiết cho từng giai đoạn.

Trong mỗi một giai đoạn sẽ có thiết lập các trường thông tin trạng thái điều kiện của từng giai đoạn đó để có thể tự động chuyển giai đoạn khi đạt được một kết quả trong quy trình hoặc cảnh báo quá hạn với cơ hội

Tại tab quy trình, bắt đầu thiết lập chi tiết từng giai đoạn

- Thời gian xử lý tối đa : Thời gian cho phép xử lý khi cơ hội được gán trong giai đoạn

- Tỷ lệ thành công: Đánh giá tỷ lệ thành công cho từng giai đoạn. Cơ hội tới giai đoạn này là đã đạt được bao nhiêu phần trăm?

- Danh sách việc cần làm : Những việc cần phải làm trong giai đoạn, có thể chọn xong việc cần làm nào sẽ tự động chuyển sang giai đoạn khác

- Tự động nhắc nhở: Sẽ có có thông báo gửi về mobile theo dạng tin nhắn rung hoặc chuông

- Tự động chốt thất bại khi quá hạn : Đối với trường hợp có thiết lập thời gian xử lý tối đa nếu quá thời gian đó bao nhiêu ngày thì cơ hội tự động chốt thất bại với lý do thiết lập trước

- Tự động chuyển bước tiếp theo khi hoàn thành các công việc được chọn: Quy trình sẽ tự động chuyển giai đoạn hiện tại sang giai đoạn tiếp theo nếu hoàn thành tất cả công việc